Hoe verplaats ik bestaande taken naar een project of eruit?
Pas de indeling van taken aan met behoud van het oorspronkelijke gesprek.
Bepaal eerst waar de taak hoort
Je kunt taken indelen op basis van werkobjecten, onderzoeksonderwerpen of fasen. Open een taak voordat je deze verplaatst en controleer de inhoud, vooral bij vergelijkbare namen. Zo plaats je taken niet in het verkeerde project doordat je alleen de titel bekijkt. Bevat een taak meerdere doelen, verduidelijk dan eerst de titel en samenvatting en bepaal daarna bij welk project deze hoort.
Gebruik het optiemenu van de taak
Het taakmenu in de zijbalk bevat ‘Verplaatsen naar project’, waar je een bestaand project kunt kiezen. Je kunt vanuit de bijbehorende interface ook een nieuw project maken. Kies bij een taak in een project ‘Uit project verwijderen’ om deze terug te zetten in de algemene takenlijst. Laad of vouw bij een lange lijst meer items uit totdat je het juiste project hebt gevonden en selecteer het dan.
- Open het optiemenu van de taak.
- Kies ‘Verplaatsen naar project’ en selecteer het doelproject.
- Kies om de taak eruit te halen ‘Uit project verwijderen’ en controleer daarna de locatie.
Wat controleer je na het verplaatsen?
Controleer of de taak op de verwachte plek staat en na openen nog het oorspronkelijke gesprek bevat. Verplaatsen verandert alleen de organisatorische plek; het is geen kopie, openbare deelactie of verwijdering. Een lokale map aan een project koppelen betekent niet dat eerdere taken opnieuw worden uitgevoerd. Voor nieuw werk moet je nog steeds expliciete verzoeken in de taak doen en de beschikbare omgeving controleren. Vouw na het verplaatsen het project open om te zien of de taak erin staat. Open bij het hervatten rechtstreeks het oorspronkelijke gesprek.